Саша выходит на линию поздно вечером: тишина улиц и пустые трассы ему ближе суеты дневного города. В такие часы пассажиры, по его словам, становятся честнее и откровеннее, а разговоры в салоне приобретают иной оттенок. Очередная попутчица — Лиза, девушка из эскорта, которая неожиданно проявляет к нему интерес и предлагает сопровождать её в ночных поездках.
Часы клонятся к полуночи, впереди ещё длинный маршрут и новые встречи. И у Саши, и у Лизы есть свои тайны, о которых они пока предпочитают молчать. Но атмосферу между ними заполняет ощущение, что эта смена не станет обычной — ни для водителя, ни для его загадочной пассажирки.
