Нижний Новгород, суровые 90‑е. Два мелких проходимца крутятся возле местного мафиози Сергея Михайловича. Очередное поручение кажется простым: Серёге и Саймону нужно привезти химика, разбирающегося в «белом товаре». Но сделка срывается, и ребята оказываются в непростом положении.
Не желая терять людей, Михалыч выделяет им ещё один шанс. Теперь задача — приехать в контору и обменять чемодан с наличкой на чемодан с товаром. Казалось бы, дело техники, но всё идёт наперекосяк: на выходе их встречает засада. Здесь уже ждут Корон, Бала и Баклажан, которых подставной полицейский переманил, чтобы провернуть свою аферу против местного авторитета.