1927 год. По заснеженной магистрали мчится Транссибирский экспресс, в его вагонах скрыт груз, от которого зависит дальнейшая судьба СССР и Китая. Среди шумных пассажиров неприметно таятся шпионы из других стран и опасные люди, которые ради секретов не пожалеют ничьей жизни.
На фоне тревожной дороги судьба сталкивает молодого красноармейца и опытного бывшего агента царской охранки. Враждующие по прошлому, они вынуждены действовать вместе, чтобы найти тех, кто прячется под маской простых путешественников, и сорвать планы чужой силы, угрожающей будущему целых государств.