В разгар 1930-х годов два отчаянных афериста, Тони и Винсент, решают отомстить могущественному мафиози Дону Карло за гибель их верного товарища. Их план мести оказывается столь же эксцентричным, сколь и гениальным: они организуют фальшивую киносъемку, где сам босс становится главным героем вымышленного гангстерского шедевра.
Их афера разворачивается с таким мастерством и иронией, что Дон Карло, сам того не осознавая, играет в собственном разоблачении. Финальная сцена становится кульминацией абсурда, когда мафиозный главарь получает «Оскара» за лучшую мужскую роль, а мошенники исчезают в толпе под смех и аплодисменты, оставив его в полном недоумении.