1984 год, советская глубинка. Наутро после шумной дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, а поиски не приводят к результатам. Власти требуют срочного решения вопроса, и дело поручают опытному капитану милиции Журову.
В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Хозяина жилица задерживают как главного подозреваемого. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, местное руководство настаивает на его виновности. Расследование обоих дел ложится на плечи капитана Журова, который чувствует, что между этими событиями есть зловещая связь.
